如果按照年初制定的時(shí)間表，6月車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革應(yīng)當(dāng)進(jìn)入實(shí)操階段，但直到現(xiàn)在仍“只聞樓梯聲不見(jiàn)人影來(lái)”，改革進(jìn)程拖入下半年已成不爭(zhēng)事實(shí)。這一被保監(jiān)會(huì)連年寫(xiě)入年度工作重點(diǎn)的改革事項(xiàng)，卻由于種種原因而一再難產(chǎn)。近日，北京商報(bào)記者獨(dú)家獲悉，盡管目前各項(xiàng)配套制度均已齊全，但主導(dǎo)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部高層面臨人事調(diào)整，這讓改革進(jìn)程變得更加撲朔迷離。人事調(diào)整固然會(huì)影響到車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化的進(jìn)度，但這并不能掩蓋市場(chǎng)化推進(jìn)過(guò)程中暴露出的問(wèn)題。北京商報(bào)記者多方采訪發(fā)現(xiàn)，“四關(guān)”導(dǎo)致車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化遭遇難產(chǎn)。
關(guān)卡1 險(xiǎn)企待遇不同 市場(chǎng)化推進(jìn)有分歧
全國(guó)“統(tǒng)頒”的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率(A、B、C條款)已執(zhí)行7年之久，諸多不利市場(chǎng)健康發(fā)展的問(wèn)題不斷曝出，在車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入節(jié)節(jié)攀升的情景下，多數(shù)險(xiǎn)企卻陷入虧損困境。同時(shí)，車(chē)險(xiǎn)條款的高保低賠、無(wú)責(zé)不賠、不合理免責(zé)等也備受詬病，既有損于車(chē)主的利益，也不利于車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化勢(shì)必造成各險(xiǎn)企間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，尤其是直接的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，倒逼車(chē)險(xiǎn)總體費(fèi)率水平呈下降趨勢(shì)，車(chē)主將是最大的受益方。
不過(guò)，有了2003年險(xiǎn)企自主定價(jià)引發(fā)價(jià)格混戰(zhàn)之鑒，這次保監(jiān)會(huì)對(duì)險(xiǎn)企自主開(kāi)發(fā)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品和定價(jià)設(shè)定了門(mén)檻，絕大多數(shù)中小險(xiǎn)企由于經(jīng)營(yíng)時(shí)間短、經(jīng)營(yíng)虧損而被拒之門(mén)外，有些大險(xiǎn)企也被包括在內(nèi)。沒(méi)有達(dá)標(biāo)的險(xiǎn)企將引用中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)于2012年3月發(fā)布的《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)示范條款》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“示范條款”)。未來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)化工作進(jìn)入實(shí)操階段，“示范條款”將取代目前普遍適用的A、B、C條款。
正是因?yàn)橛胁簧匐U(xiǎn)企對(duì)門(mén)檻提出異議，保監(jiān)會(huì)于2012年3月正式發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》，相比征求意見(jiàn)稿，險(xiǎn)企自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的門(mén)檻有所降低，如除了綜合成本率低于100%、最近連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度償付能力充足率高于150%等外，還需擁有30萬(wàn)輛以上機(jī)動(dòng)車(chē)輛商業(yè)保險(xiǎn)承保數(shù)據(jù)，而并非此前擬定的上年度承保車(chē)輛數(shù)達(dá)到30萬(wàn)輛以上。
“一項(xiàng)制度的出臺(tái)，就需要各保險(xiǎn)公司遵循納入制度的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)于小保險(xiǎn)公司顯然有點(diǎn)吃虧，因?yàn)楦鞴镜膶?shí)力較為懸殊�！币晃槐ｋU(xiǎn)專(zhuān)家表示，這很可能是各公司之間存在分歧的主要原因。
北京商報(bào)記者了解到，為了減少車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化對(duì)現(xiàn)有格局形成沖擊，推進(jìn)過(guò)程將設(shè)置一年的過(guò)渡期，首先將統(tǒng)一實(shí)施“示范條款”，有條件的險(xiǎn)企可在示范條款的基礎(chǔ)上適當(dāng)增加保險(xiǎn)責(zé)任，然后再逐漸過(guò)渡到自主開(kāi)發(fā)的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品上。
關(guān)卡2 賠付責(zé)任擴(kuò)大 成本控制引擔(dān)擾
車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率市場(chǎng)化，一方面還給險(xiǎn)企產(chǎn)品開(kāi)發(fā)權(quán)、定價(jià)權(quán)，另一方面也有望化解市場(chǎng)對(duì)目前車(chē)險(xiǎn)理賠領(lǐng)域的糾紛。
《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》就針對(duì)“高保低賠”、“無(wú)責(zé)不賠”等熱點(diǎn)問(wèn)題明確表示，保險(xiǎn)金額的確定方式，即保險(xiǎn)公司和投保人應(yīng)當(dāng)按照市場(chǎng)公允價(jià)值協(xié)商確定被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)的實(shí)際價(jià)值，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)與投保人協(xié)商約定保險(xiǎn)金額；因第三者導(dǎo)致的保險(xiǎn)事故，保險(xiǎn)公司不得通過(guò)放棄代位求償權(quán)的方式拒絕履行保險(xiǎn)責(zé)任，也就是無(wú)責(zé)車(chē)主可以向有責(zé)方投保的保險(xiǎn)公司索賠，也有權(quán)由自己投保的保險(xiǎn)公司先行索賠，由公司行使代位求償權(quán)。這無(wú)形中加大了無(wú)責(zé)方險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)成本，“這部分成本是由保險(xiǎn)公司來(lái)承擔(dān)，還是轉(zhuǎn)嫁到車(chē)主身上”，爭(zhēng)議聲不斷。
“示范條款”也對(duì)條款內(nèi)容做出大幅調(diào)整，“車(chē)輛損失保險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額按投保時(shí)被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)的實(shí)際價(jià)值確定”、“全部損失時(shí)，保險(xiǎn)公司按保險(xiǎn)金額進(jìn)行賠付”、“部分損失時(shí)，保險(xiǎn)公司按實(shí)際修復(fù)費(fèi)用在保險(xiǎn)金額內(nèi)計(jì)算賠償”，對(duì)此前的主險(xiǎn)(包括A、B、C條款)、38個(gè)附加險(xiǎn)及特約條款進(jìn)行整合。
此外，“示范條款”還新增加了十多項(xiàng)此前認(rèn)為不合理的保險(xiǎn)責(zé)任事項(xiàng)，如駕駛證失效或?qū)忩?yàn)未合格，發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)無(wú)公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)核發(fā)的合法有效行駛證、號(hào)牌或臨時(shí)號(hào)牌或臨時(shí)移動(dòng)證，改變使用性質(zhì)未如實(shí)告知，車(chē)門(mén)沒(méi)有完全閉合出險(xiǎn)，承租人或經(jīng)承租人許可使用保險(xiǎn)車(chē)輛的駕駛?cè)伺c保險(xiǎn)車(chē)輛同時(shí)失蹤等十多項(xiàng)均納為新責(zé)任。
盡管中保協(xié)表示，“示范條款”費(fèi)率制定將考慮充足性和公平性，既不影響公司的償付能力，也不能明顯提高費(fèi)率，整體將保持平穩(wěn)。但保險(xiǎn)責(zé)任增加后，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)是否增加是投保車(chē)主關(guān)注的焦點(diǎn)之一，“示范條款”的實(shí)施明顯增加經(jīng)營(yíng)成本也是險(xiǎn)企的一大擔(dān)憂。
關(guān)卡3 經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)殘缺 費(fèi)率改革難度大
《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》與“示范條款”的推出，并沒(méi)有解決車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化進(jìn)程的諸多細(xì)節(jié)，尤其是各種承保數(shù)據(jù)、出險(xiǎn)數(shù)據(jù)仍沒(méi)有較為準(zhǔn)確的測(cè)算結(jié)果。
本來(lái)，中保協(xié)計(jì)劃在推出“示范條款”時(shí)一并推出相對(duì)應(yīng)的費(fèi)率，但因影響費(fèi)率的因素較為復(fù)雜，費(fèi)率至今仍沒(méi)有披露，需要根據(jù)保險(xiǎn)責(zé)任進(jìn)行反復(fù)測(cè)算后，才能推行新的費(fèi)率。
“將此前的附加險(xiǎn)歸入‘示范條款’責(zé)任范圍，在制定費(fèi)率時(shí)相對(duì)較為簡(jiǎn)單，但對(duì)新增加的其他保險(xiǎn)責(zé)任來(lái)說(shuō)，由于此前市場(chǎng)上沒(méi)有經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)積累，這將為費(fèi)率的重新測(cè)算帶來(lái)難題�！币晃卉�(chē)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示，此前保險(xiǎn)公司使用統(tǒng)一的條款和費(fèi)率，自己并沒(méi)有儲(chǔ)備相關(guān)的精算人才和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，這是下一步迫切需要解決的，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率初期改革能否順利進(jìn)行，掌握的數(shù)據(jù)非常關(guān)鍵。
中保協(xié)“示范條款”小組專(zhuān)家也曾解釋?zhuān)袠I(yè)尚有大量準(zhǔn)備工作要做，如依據(jù)條款測(cè)算行業(yè)純風(fēng)險(xiǎn)損失率、進(jìn)一步改造行業(yè)車(chē)險(xiǎn)信息平臺(tái)等。
正因如此，自去年年底以來(lái)，保監(jiān)會(huì)在行業(yè)內(nèi)多次就車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革征求意見(jiàn)，并于2013年1月下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革有關(guān)問(wèn)題的通知(征求意見(jiàn)稿)》，并反復(fù)進(jìn)行修改，旨在積累更多數(shù)據(jù)，穩(wěn)定推進(jìn)改革。但是，“進(jìn)一步深化”一文是否敲定、何時(shí)出爐還是未知數(shù)。
征求意見(jiàn)稿設(shè)定車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革分三步進(jìn)行：使用行業(yè)協(xié)會(huì)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)示范條款，并通過(guò)車(chē)險(xiǎn)信息平臺(tái)積累經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，形成測(cè)算協(xié)會(huì)條款行業(yè)參考純損失率的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；探索測(cè)算協(xié)會(huì)條款行業(yè)參考純損失率，供保險(xiǎn)公司參考、使用；符合條件的保險(xiǎn)公司可以在協(xié)會(huì)條款基礎(chǔ)上適當(dāng)增加保險(xiǎn)責(zé)任和根據(jù)公司自有數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)條款費(fèi)率。通過(guò)示范條款的應(yīng)用來(lái)積累行業(yè)參考純損失率，可防止各險(xiǎn)企自主定價(jià)對(duì)市場(chǎng)造成的震動(dòng)，同時(shí)也可緩沖自主定價(jià)對(duì)中小險(xiǎn)企帶來(lái)的沖擊。
關(guān)卡4 市場(chǎng)或受沖擊 試點(diǎn)探路艱難前行
車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化之所以備受關(guān)注，是因?yàn)楦母锏耐七M(jìn)將帶來(lái)保險(xiǎn)責(zé)任擴(kuò)大而費(fèi)率卻面臨下調(diào)的壓力，故短期內(nèi)或引發(fā)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，從而將壓縮本就微利的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的盈利空間。多位接受北京商報(bào)記者采訪的人士均擔(dān)心，這次費(fèi)率改革恐重蹈2003年之覆轍。
據(jù)了解，早在2003年全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革，當(dāng)時(shí)并沒(méi)有對(duì)資本金、償付能力等提出嚴(yán)格的限制，各險(xiǎn)企自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和厘定費(fèi)率，隨即價(jià)格混戰(zhàn)拉開(kāi)序幕，導(dǎo)致車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)全線虧損。不得已，保監(jiān)會(huì)于2006年推出目前仍實(shí)施的A、B、C三套車(chē)險(xiǎn)條款并規(guī)定費(fèi)率折扣上限(折扣不能低于7折)，進(jìn)一步加強(qiáng)了費(fèi)率的統(tǒng)一性。
在本輪市場(chǎng)化進(jìn)程中，擁有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)的多為人保、平安、太保等大險(xiǎn)企，再加上自身客戶資源、規(guī)模效應(yīng)、數(shù)據(jù)積累、管理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)勢(shì)，大險(xiǎn)企將占有主導(dǎo)地位，勢(shì)必取得更多的市場(chǎng)份額，中小險(xiǎn)企面臨轉(zhuǎn)型壓力�？梢钥隙ǖ氖牵行‰U(xiǎn)企本身盈利能力偏弱，且多數(shù)只能采用沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的協(xié)會(huì)條款，很可能將面臨市場(chǎng)份額逐漸萎縮的境遇。
北京商報(bào)記者采訪的多位中小險(xiǎn)企負(fù)責(zé)人表達(dá)了這一擔(dān)憂，認(rèn)為改革更應(yīng)體現(xiàn)公平性。
對(duì)于上述擔(dān)憂，也有車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)家認(rèn)為，現(xiàn)在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)已成熟不少，保險(xiǎn)公司不會(huì)為了市場(chǎng)不顧效益地打價(jià)格戰(zhàn)，小險(xiǎn)企或許可通過(guò)創(chuàng)新服務(wù)來(lái)求得生存發(fā)展之路。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)還認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)在北京、深圳等實(shí)行車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)試點(diǎn)的省市進(jìn)行改革探索，以防改革引起車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)波動(dòng)太大。
事實(shí)上，2010年北京就啟動(dòng)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)機(jī)制，將理賠記錄與費(fèi)率浮動(dòng)掛鉤，同年，深圳也啟動(dòng)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制改革試點(diǎn)，最終推出車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率與理賠記錄、違規(guī)駕駛等聯(lián)動(dòng)的改革方案，都取得了明顯的效果，提高了險(xiǎn)企盈利能力，并降低了優(yōu)質(zhì)車(chē)主的費(fèi)用支出。
北京商報(bào)記者 崔啟斌 實(shí)習(xí)記者 陳婷婷/文 韓瑋/漫畫(huà) 王飛/制表
車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整時(shí)間表
2001年10月1日 廣東省試點(diǎn)車(chē)險(xiǎn)改革，拉開(kāi)第一輪車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化序幕
2003年1月1日 全國(guó)范圍內(nèi)推行車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革，各財(cái)險(xiǎn)公司自主開(kāi)發(fā)厘定車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率和條款
2006年3月 借交強(qiáng)險(xiǎn)出臺(tái)之機(jī)，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)推出包括車(chē)損險(xiǎn)和三責(zé)險(xiǎn)兩個(gè)險(xiǎn)種的A、B、C三套商業(yè)車(chē)險(xiǎn)商品
2009年10月 北京啟動(dòng)機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率改革，《北京地區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)方案(征求意見(jiàn)稿)》向全社會(huì)征求意見(jiàn)
2010年1月 北京保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)研究制定《2011年度北京地區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)檔次升降方案》
2010年6月 保監(jiān)會(huì)授權(quán)深圳開(kāi)展商業(yè)車(chē)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制改革試點(diǎn)
2011年3月 保監(jiān)會(huì)成立完善商業(yè)車(chē)險(xiǎn)制度調(diào)研工作組，正式啟動(dòng)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革工作
2011年9月 保監(jiān)會(huì)就《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知(征求意見(jiàn)稿)》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)
2012年3月 中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)推出《機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)示范條款》
2012年3月 保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》
2012年12月 保監(jiān)會(huì)內(nèi)部征求意見(jiàn)后，再改商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革方案
2013年1月 保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革有關(guān)問(wèn)題的通知(征求意見(jiàn)稿)》
